为了寻找半兽人王，他们前往精灵族掌握的半兽人据点。
同时派出鸟型使魔等魔物，搜索新的据点与半兽人王。
后者由精灵族负责，魔王与勇者的任务是前者。
精灵族使用转移术将他们送到半兽人据点附近，精灵族守着转移地点，魔王等人负责搜索。
今天第一个据点，魔王不认为自己会输给半兽人，所以不紧张，轻松地靠近。
“我们投降。请饶我们一命。”
据点入口附近的半兽人一发现魔王等人，立刻下跪求饶。
下跪的动作流畅到仿佛事先商量过，三人不禁傻眼。
原以为是假投降，但半兽人接二连三下跪，魔王等人非常困惑。
最后，一个特别高大的半兽人现身。
虽然不是半兽人王，但无疑是高等半兽人。
不过，高等半兽人也立刻下跪。
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